Fondazione studio
Un piccolo team avvia il progetto con l’obiettivo di mettere la persona al centro.
La nostra storia
Dalle prime idee all’evoluzione dei nostri servizi
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Crescita della clientela
L’approccio personalizzato conquista la fiducia di nuovi clienti provenienti da vari settori.
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Acquisizione riconoscimenti
Lo studio riceve premi per la trasparenza e la qualità della relazione con i clienti.
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Sviluppo nuove soluzioni
Espansione dell’offerta grazie a strumenti digitali e servizi flessibili.
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Team multidisciplinare
Ingresso di nuovi esperti: più competenze per supportare ogni singolo cliente.
Esperti a tua disposizione
Un team di consulenti certificati con esperienze pluriennali in ambito finanziario e normativo.
Andrea Parisi
Consulente senior
Laurea magistrale in Economia Università di Milano
Finanza personale
Studio Rossi & C.
Certificazioni:
Certificazione EFPA European Financial Advisor
Certificazione IVASS Intermediazione Assicurativa
Metodologie:
Ascolto attivo
Analisi situazionale
Esame delle priorità
Approccio empatico
Elaborazione scenari
Verifica periodica
Competenze chiave:
Empatia avanzata
Capacità analitica
Gestione relazioni
Pianificazione efficace
Professionista attento con oltre 15 anni di esperienza nella consulenza individuale.
Sara Ricci
Consulente patrimoniale
Laurea in Scienze Bancarie Università di Parma
Patrimoni familiari
Banca Delta
Certificazioni:
Certificazione EIP European Investment Practitioner
Master in Consulenza Finanziaria
Metodologie:
Rilevazione fabbisogni
Dialogo trasparente
Monitoraggio progressi
Check periodici
Confronto con specialisti
Competenze chiave:
Consulenza discreta
Comunicazione chiara
Gestione situazioni
Riservatezza
Specialista in percorsi complessi e casi di delicatezza familiare, dal 2012.
Matteo Fiore
Esperto regolamentare
Laurea in Economia e Diritto Università di Torino
Regolamenti fiscali
Studio Tributario Valli
Certificazioni:
Master Diritto Tributario
Certificazione CFP Consulente Finanziario
Metodologie:
Analisi normativa
Applicazione regolamenti
Scrittura report
Collaborazione team
Risoluzione casi
Competenze chiave:
Precisione normativa
Problem solving
Capacità relazionale
Sintesi efficace
Analista specializzato in regolamenti fiscali, aggiornato sui temi normativi dal 2010.
Elena Moretti
Responsabile relazioni clienti
Laurea triennale Scienze Politiche Università di Bologna
Relazioni con i clienti
Società Ricerca&Ospitalità
Certificazioni:
Attestato Gestione Clienti
Certificazione di Counseling finanziario
Metodologie:
Accoglienza empatica
Gestione appuntamenti
Customer care avanzato
Risoluzione veloce
Feedback clienti
Competenze chiave:
Comunicazione gentile
Gestione tempo
Empatia
Assistenza puntuale
Punto di riferimento per accoglienza e continuità, lavora nello studio dal 2015.
La nostra filosofia guida
Missione
Guidare ogni persona verso scelte consapevoli e benefiche tramite un supporto umano, trasparente e dedicato.
Visione
Essere punto di riferimento credibile per benessere e fiducia nell’ambito finanziario personale.
Ascolto attivo
Ricaviamo il vero valore solo comprendendo profondamente le tue esigenze e aspettative.
Affidabilità costante
La fiducia viene alimentata da presenza, precisione e attenzione costante nel tempo.
Chiarezza operativa
Informazioni comprensibili e soluzioni pratiche guidano insieme ogni decisione.